1. 투자 의견 및 목표 주가신한투자증권은 넥스틴에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가를 87,000원으로 제시했습니다. 이는 2024년 하반기부터 신규 장비의 양산 퀄리티 테스트 완료와 함께 2025년 실적 성장에 대한 기대감을 반영한 것입니다.2. 2H24 신규 장비 가시화2024년 하반기에는 넥스틴의 신규 후공정 장비가 양산 퀄리티 테스트를 완료할 예정입니다. 이는 넥스틴의 기술력과 제품 신뢰성을 입증하는 중요한 단계로, 향후 매출 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.3. 2025년 실적 성장 요인넥스틴의 2025년 실적 성장은 다음과 같은 요인들에 의해 이루어질 것입니다:신규 장비 공급 본격화: 2024년 하반기 양산 퀄리티 테스트를 완료한 후, 2025년부터 본격적으로 신규 장비를 공..

1. 개요 및 투자 의견신한투자증권은 HL만도에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가를 55,000원으로 제시했습니다. 이는 HL만도가 2023년에 이어 2024년에도 신규 수주를 통해 매출 성장과 밸류에이션 개선을 기대할 수 있기 때문입니다.2. 신규 수주와 매출 성장HL만도는 샤시 제품의 우위를 바탕으로 2023년에 놀라운 신규 수주 성과를 기록했습니다. 이는 회사가 매출 성장의 중요한 발판을 확보했음을 의미합니다. 2024년에도 HL만도는 신규 수주 목표치를 상회할 것으로 전망되며, 이는 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.3. 부품사로서의 전략적 우위완성차 업체들이 고마진과 주주환원을 통해 수익률을 담보하는 반면, HL만도와 같은 부품사들은 매출 성장과 밸류에이션 개선이 핵심입니다...

1. 1분기 실적 요약2024년 1분기 밀리의서재는 영업수익 168억원을 기록하며 전년 동기 대비 30.9% 증가했습니다. 영업이익은 28.7억원으로 42% 증가했으며, 영업이익률은 17.1%로 전년 대비 1.6%p 상승했습니다. 그러나 전분기 대비 1.22%p 하락한 수치를 보였는데, 이는 대표 이사 교체에 따른 일회성 인건비가 주요 원인이었습니다. 이 영향을 제거하면 영업이익률은 약 19%로, 전분기의 18.3%보다 개선된 수치입니다.2. 2024년 핵심 전략밀리의서재는 2024년에 두 가지 주요 전략을 중심으로 매출 증가와 이익률 개선을 도모하고 있습니다: B2B/B2B2C 채널 확대와 AI 도입입니다.2.1 B2B/B2B2C 채널 확대B2B(Business to Business) 및 B2B2C(B..

1. 개요 및 투자 의견유안타증권은 에스티팜에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하며 목표주가를 112,000원으로 제시했습니다. 이는 상업화 파이프라인의 확대와 매출 성장의 본격화에 대한 기대감을 반영한 것입니다.2. 상업화 파이프라인의 확장에스티팜은 최근 라이텔로(Rytelo, imetelstat)이 MDS 적응증에 대해 FDA 승인을 받으면서 상업화 파이프라인을 3개로 확장했습니다. 연말까지 추가적인 파이프라인이 FDA 승인을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 이는 에스티팜의 상업화 파이프라인이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.3. 렉비오의 성장과 적응증 확대에스티팜이 공급하는 것으로 추정되는 렉비오(Leqvio, inclisiran)는 지난해 7월 심혈관계 질환을 동반한 고지혈증 환자에서 심혈관..

1. 개요 및 사업 영역웨이버스는 공간정보 통합 솔루션을 제공하는 기업으로, 공간정보 플랫폼 사업, 국토/지적/부동산 공간정보 SI사업 등을 영위하고 있습니다. 이 회사는 고객사에 시스템을 구축한 후 유지보수 계약을 통해 꾸준한 유지보수용역 매출을 발생시키는 구조를 가지고 있습니다.2. 매출 구조와 주요 고객2024년 1분기 기준, 웨이버스의 SW개발과 유지보수용역 매출액 비중은 각각 58%와 42%를 차지했습니다. 주요 고객으로는 한국국토정보공사와 국토교통부 등 여러 공공기관이 있으며, 이들 기관에 오랜 기간 동안 소프트웨어 개발 및 유지보수용역을 제공해왔습니다. 공공 서비스 영역에서 안정적인 서비스를 제공함으로써, 웨이버스는 공공기관과의 대고객 관계를 지속적으로 유지하고 있습니다.3. 경쟁력 및 안정..

1. 개요 및 투자 의견한화투자증권은 코스메카코리아에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하며 목표주가를 90,000원으로 제시했습니다. 2024년 2분기 실적이 기대치를 충족할 것으로 예상되는 가운데, 하반기 실적에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.2. 2분기 실적 전망2024년 2분기 코스메카코리아의 연결 매출액은 1,301억원으로 전년 동기 대비 12.5%, 전분기 대비 3.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익은 156억원으로 전년 동기 대비 39.9%, 전분기 대비 13.8% 증가할 것으로 보입니다. 이는 종전 추정 영업이익 156억원 및 컨센서스 영업이익 155억원에 부합하는 수치입니다.3. 한국 시장의 성장한국 시장에서 저수익 고객사의 매출이 71% 감소할 것으로 예상되지만, 국내 인디 브랜드..

1. 투자 의견 및 목표 주가한화투자증권은 진에어에 대한 투자의견을 'Hold'로 유지하며 목표주가를 14,000원으로 제시했습니다. 이는 2분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 예상되기 때문입니다.2. 1분기와 2분기의 차이점진에어의 2분기는 1분기와는 다른 양상을 보였습니다. 계절적 비수기 영향을 배제하더라도, 1분기처럼 쉽게 영업할 수 있는 분기는 아니었습니다. 1분기에는 영업이익 1천억원에 근접한 실적을 기록했지만, 2분기에는 시장 기대치인 214억원을 크게 하회하는 약 90억원의 영업이익을 기록할 것으로 추정됩니다. 이는 인플레이션으로 인한 비용 증가와 운임 하락세가 주요 원인입니다.3. 2분기 매출액 및 영업이익 추정2분기 매출액은 2,919억원, 영업이익은 90억원으로 예상됩니다. ..

1. 개요 및 투자 의견한화투자증권은 HL만도에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하며 목표주가를 65,000원으로 제시했습니다. 이는 회사가 전자화 샤시(Chassis) 시스템 공급을 통해 수혜를 확대하고 있기 때문입니다.2. HL만도의 역사와 현재HL만도는 1962년 설립 이후 조향, 제동, NVH(소음, 진동 및 불쾌감) 관련 부품인 브레이크, 스티어링, 서스펜션을 공급해온 부품사입니다. 기존 유압 및 기계식 메커니즘을 적용한 전통적인 샤시 시스템에서 벗어나, 차량의 소프트웨어(SW) 기반 제어가 용이하도록 모터 기반의 전자화 샤시(E-Chassis) 시스템 개발 및 공급 역량을 강화하고 있습니다.3. 전자화 샤시(E-Chassis) 시스템의 중요성전자화 샤시 시스템, 특히 통합 동력 제어 장치인 I..

1. 개요 및 투자 의견씨앤씨인터내셔널은 전 세계적으로 이커머스 시장의 확대와 뉴 미디어 플랫폼의 사용 증가에 따라 급성장한 인디 브랜드 영역에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 하나증권은 씨앤씨인터내셔널에 대해 목표주가 140,000원과 투자의견 'Buy'를 유지하고 있으며, 이는 회사의 강력한 성장 모멘텀을 반영한 것입니다.2. 글로벌 K뷰티 시장의 성장코로나 팬데믹 이후, 전 세계적으로 이커머스 시장은 폭발적으로 성장했습니다. 이는 특히 인디 브랜드들의 부흥을 촉진하였으며, 대한민국의 ODM(Original Design Manufacturer) 업체들이 이 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 씨앤씨인터내셔널은 이러한 트렌드를 선도하는 기업 중 하나로, 글로벌 인디 및 럭셔리 브랜드들과 긴밀한..

1. 투자 의견 및 목표 주가하나증권은 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수로 유지하며, 12개월 목표주가를 7만원으로 설정했습니다. 이는 SK텔레콤이 향후 12개월 동안 투자자들에게 최선호주로 제시된 이유와 관련이 있습니다.2. 지배구조 개편 기대감SK그룹의 지배구조 개편 이슈가 부상하고 있습니다. SK텔레콤은 이러한 개편 과정에서 유리한 위치에 있을 것으로 예상됩니다. 이는 그룹 차원에서의 전략적 결정이 SK텔레콤의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.3. 주주 이익 환원 정책SK텔레콤은 높은 주주 이익 환원 규모를 유지할 가능성이 높습니다. 이는 투자자들에게 안정적인 배당 수익을 제공하며, 주가 안정성에 기여할 것입니다. 주주 이익 환원 정책은 SK텔레콤이 장기적으로 매력적인 투자 대상으로 자리..