LG유플러스(LGU+)는 2024년 2분기 실적 전망에서 회복 가능성을 보이며, 장기 배당 투자를 고민해볼 시점으로 평가받고 있습니다. 하나증권은 LGU+에 대한 투자의견을 중립으로 유지하며, 12개월 목표주가를 13,000원으로 설정했습니다. 이번 글에서는 LGU+의 2분기 실적 전망, 주요 이슈, 투자 전략 등에 대해 상세히 살펴보겠습니다.1. 목표주가 및 투자의견하나증권은 LGU+의 12개월 목표주가를 13,000원으로 설정하고, 투자의견을 '중립(Neutral)'으로 유지했습니다. 이는 영업전산시스템 관련 무형자산상각비 부담으로 인해 2024년에도 연결 영업이익 감소가 불가피할 것으로 전망되기 때문입니다.2. 2분기 실적 회복 전망LGU+는 2024년 2분기 실적 시즌에서 회복 가능성을 보이고 있..

애경산업의 2024년 2분기 실적이 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 하나증권의 리포트에 따르면, 애경산업은 연결 매출 1,700억원, 영업이익 180억원으로 전년 동기 대비 각각 6%, 9% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 글에서는 애경산업의 2분기 실적 전망과 주요 요인, 그리고 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1. 2024년 2분기 실적 전망애경산업의 2024년 2분기 실적은 다음과 같이 예상됩니다:연결 매출: 1,700억원 (YoY +6%)영업이익: 180억원 (YoY +9%)영업이익률: 11%2. 화장품 부문 호조애경산업의 2분기 실적에서 가장 주목할 부분은 화장품 부문의 호조세입니다. 국내 시장에서의 호조와 더불어 비중국 지역 판로 확대로 인해 호실적이 예상됩니다. 이는 애경산업이 화장..

SK네트웍스가 2024년 2분기 실적에서 중단사업을 감안하면 사실상 증익을 이뤄낼 전망입니다. 하나증권의 리포트에 따르면, SK네트웍스의 목표 주가는 기존 대비 30% 하향된 7,000원으로 설정되었으나, 투자의견은 '매수'를 유지하고 있습니다. 이는 SK렌터카 매각과 관련된 사업부 개편 및 자산효율성 제고 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문입니다.1. 목표주가 및 투자의견하나증권은 SK네트웍스의 목표주가를 기존 대비 30% 하향 조정한 7,000원으로 설정했습니다. 2024년 예상 BPS(주당 순자산가치)에 목표 PBR(주가순자산비율) 0.7배를 적용하여 산정한 것입니다. 투자의견은 '매수'를 유지하며, 이는 SK네트웍스의 전략적 변화가 긍정적인 성과를 가져올 것으로 기대하기 때문입니다...

하나증권은 2024년 6월 25일 발표한 리포트에서 DGB금융지주에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하면서도 목표주가를 9,500원으로 하향 조정했다. 이번 목표가 하향은 2분기 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 충당금 설정으로 인해 상당히 부진한 실적이 예상되기 때문으로 분석된다. 리포트에서는 DGB금융지주의 최근 애널리스트 컨퍼런스 내용을 바탕으로 주요 사항과 향후 전략에 대해 자세히 다루고 있다.2분기 실적 전망DGB금융지주의 2분기 실적은 PF 관련 충당금 설정으로 인해 크게 부진할 것으로 예상된다. 이에 따라 연간 이익 추정치도 크게 하향 조정되었다. 이는 PF 시장의 불확실성과 관련된 손실 처리로 인해 금융지주의 재무 상태에 부정적인 영향을 미친 결과다.iM뱅크 시중은행 전환과 주요 사항DGB금융은..

하나증권은 2024년 6월 25일 발표한 리포트에서 신세계인터내셔날의 2분기 실적 전망을 제시하며, 목표 주가를 21,000원으로 설정하고 투자의견을 '매수(Buy)'로 유지하였다. 이번 리포트에서는 신세계인터내셔날의 주요 사업 부문별 실적 전망과 향후 과제에 대해 자세히 분석하였다.2분기 실적 전망신세계인터내셔날의 2분기 연결 매출액은 3,268억 원으로 전년 동기 대비 2% 감소할 것으로 예상된다. 영업이익은 142억 원으로 전년 동기 대비 23% 감소할 것으로 전망되며, 이는 시장 기대치를 소폭 하회하는 수준이다. 이러한 실적 저하의 주요 원인으로는 해외 패션 브랜드의 이탈과 국내 패션 매출의 감소가 꼽히고 있다.해외 패션 부문해외 패션 부문은 수입 브랜드 이탈 영향으로 매출이 전년 동기 대비 5%..

2024년 6월 25일, 하나증권은 사피엔반도체의 IPO 주관사 업데이트를 발표하며, 사피엔반도체가 Micro LED 분야에서 선도적인 역할을 하고 있다고 밝혔다. 이번 업데이트에서는 사피엔반도체의 기업 개요, 기술력, 시장 전망, 그리고 경쟁력에 대해 자세히 다루고 있다.기업 개요사피엔반도체는 디스플레이 구동 반도체(DDIC)를 설계하는 팹리스 기업으로, 2024년 2월 19일 스팩 합병을 통해 상장하였다. 주요 사업 영역은 Micro LED용 DDIC 설계이며, 글로벌 주요 빅테크 기업들을 고객사로 확보하고 있다. 이는 사피엔반도체의 기술력과 시장 신뢰도를 보여주는 중요한 지표이다.Micro LED 기술의 장점Micro LED는 기존의 LCD와 OLED 기술 대비 여러 면에서 우수한 특성을 가지고 있..

1. 개요 및 투자 의견씨앤씨인터내셔널은 전 세계적으로 이커머스 시장의 확대와 뉴 미디어 플랫폼의 사용 증가에 따라 급성장한 인디 브랜드 영역에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 하나증권은 씨앤씨인터내셔널에 대해 목표주가 140,000원과 투자의견 'Buy'를 유지하고 있으며, 이는 회사의 강력한 성장 모멘텀을 반영한 것입니다.2. 글로벌 K뷰티 시장의 성장코로나 팬데믹 이후, 전 세계적으로 이커머스 시장은 폭발적으로 성장했습니다. 이는 특히 인디 브랜드들의 부흥을 촉진하였으며, 대한민국의 ODM(Original Design Manufacturer) 업체들이 이 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 씨앤씨인터내셔널은 이러한 트렌드를 선도하는 기업 중 하나로, 글로벌 인디 및 럭셔리 브랜드들과 긴밀한..

1. 투자 의견 및 목표 주가하나증권은 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수로 유지하며, 12개월 목표주가를 7만원으로 설정했습니다. 이는 SK텔레콤이 향후 12개월 동안 투자자들에게 최선호주로 제시된 이유와 관련이 있습니다.2. 지배구조 개편 기대감SK그룹의 지배구조 개편 이슈가 부상하고 있습니다. SK텔레콤은 이러한 개편 과정에서 유리한 위치에 있을 것으로 예상됩니다. 이는 그룹 차원에서의 전략적 결정이 SK텔레콤의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.3. 주주 이익 환원 정책SK텔레콤은 높은 주주 이익 환원 규모를 유지할 가능성이 높습니다. 이는 투자자들에게 안정적인 배당 수익을 제공하며, 주가 안정성에 기여할 것입니다. 주주 이익 환원 정책은 SK텔레콤이 장기적으로 매력적인 투자 대상으로 자리..

1. 투자 의견 및 목표 주가하나증권은 KT에 대한 투자의견을 중립으로 유지하며, 12개월 목표주가를 45,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 올해 DPS(배당 수익률) 연간 전망치에 기대 배당 수익률 4.5%를 적용한 결과입니다. 향후 DPS 상향 조정 가능성이 높아질 경우, 추가적인 목표가 상향 조정도 예상됩니다.2. 영업 실적 전망KT는 일회성 수익이 없다고 가정할 때, 이동전화 매출액과 인건비 등 제반 경비 흐름을 고려하여 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높습니다. 이로 인해 이익 모멘텀 부재 국면에서는 Multiple 확장 국면이 나타나기 어려울 것으로 전망됩니다. 그러나 이러한 영업이익 감소에도 불구하고, 주주 이익 환원 정책 강화는 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다.3. 주주 이익 환..

1. 투자 의견 및 목표 주가하나증권은 LG유플러스에 대한 투자의견을 중립으로 유지하며, 12개월 목표주가를 13,000원으로 설정했습니다. 이는 이동전화매출액 성장률 둔화와 영업전산시스템 상각 처리 이슈로 인해 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높다는 점을 반영한 것입니다. 영업이익 감소 흐름이 지속되고 있어 당분간 낮은 멀티플 형성이 이어질 전망입니다.2. 영업 실적 분석LG유플러스는 이동전화매출액 성장률 둔화와 더불어 영업전산시스템 상각 처리 이슈로 어려움을 겪고 있습니다. 이는 2024년에도 영업이익 감소로 이어질 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서 주주들은 실적보다는 주주 이익 환원 규모에 주목해야 할 시점입니다.3. 장기 투자 전략하나증권은 6월에 이어 7월에도 저점 매수를 지속하는 가운데..