현대오토에버 어닝시즌 이후 업사이드 확대 전망

2024년 2분기 실적 전망과 목표가

현대오토에버의 2024년 2분기 실적은 매출액 8,131억 원으로 전년 동기 대비 7.9%, 전 분기 대비 11.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익은 539억 원으로 전년 동기 대비 2.2%, 전 분기 대비 75.3% 증가할 전망입니다. 이는 시장 기대치인 매출액 8,519억 원, 영업이익 575억 원에 소폭 미치지 못하지만, 주요 고객사와의 협상 지연으로 인해 조정된 것입니다​ (뉴스핌)​​ (Insight Korea)​.

3분기 실적 개선 기대

3분기에는 협상이 마무리될 것으로 기대되며, 1~2분기에 반영되지 못한 공급가 인상분과 임금 인상분이 손익에 일시적으로 반영되어 수익성이 개선될 전망입니다. 또한, 지연된 차량용 소프트웨어 공급 건이 2분기 영업이익에 반영되어 추가 성장을 이룰 것으로 보입니다​ (뉴스핌)​​ (Insight Korea)​.

장기 성장 전망

현대오토에버는 2027년까지 매출 5조 원을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 5년간 최대 1.1조 원을 투자할 계획입니다. 이는 현대차그룹의 디지털 전환과 SDV(Software Defined Vehicle) 전략의 핵심 역할을 담당하며, 장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 전략입니다​ (연합인포맥스)​.

투자 의견 및 목표가

키움증권은 현대오토에버의 투자의견을 '매수(Buy)'로 유지하며, 목표 주가를 215,000원으로 설정했습니다. 이는 현대오토에버의 장기 성장 가능성을 반영한 것이며, 특히 SDV 및 스마트팩토리 분야에서의 성과가 기대되기 때문입니다​ (뉴스핌)​​ (뉴시스)​.

결론

현대오토에버는 단기적인 실적 변동에도 불구하고, 장기적인 성장 가능성이 높아 투자 매력도가 큽니다. 2024년 3분기 이후 수익성 개선과 디지털 전환 전략의 본격화가 예상되므로, 중장기적인 관점에서 긍정적인 투자처로 평가됩니다.