에스티팜은 2024년 2분기에 매출 감소와 영업손실을 기록할 것으로 예상되지만, 하반기에는 실적 회복이 기대됩니다. 미래에셋증권의 리포트에 따르면, 에스티팜의 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 보입니다. 이번 글에서는 에스티팜의 2분기 실적 전망과 주요 요인, 향후 전략 및 투자 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1. 2024년 2분기 실적 전망에스티팜의 2분기 실적은 다음과 같이 예상됩니다:매출액: 442억원 (YoY -23.4%)영업손실: 6억원 (전년 동기 대비 적자 전환)주요 요인올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출 감소: 전년 동기 대비 9.5% 감소한 263억원수출 물량 감소: 관세청 수출 데이터에 따르면, 전분기 대비 35% 감소2. 하반기 전망하반기에는 매출액 쏠림 현상으로 인해 실적..

1. 개요 및 투자 의견유안타증권은 에스티팜에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하며 목표주가를 112,000원으로 제시했습니다. 이는 상업화 파이프라인의 확대와 매출 성장의 본격화에 대한 기대감을 반영한 것입니다.2. 상업화 파이프라인의 확장에스티팜은 최근 라이텔로(Rytelo, imetelstat)이 MDS 적응증에 대해 FDA 승인을 받으면서 상업화 파이프라인을 3개로 확장했습니다. 연말까지 추가적인 파이프라인이 FDA 승인을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 이는 에스티팜의 상업화 파이프라인이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.3. 렉비오의 성장과 적응증 확대에스티팜이 공급하는 것으로 추정되는 렉비오(Leqvio, inclisiran)는 지난해 7월 심혈관계 질환을 동반한 고지혈증 환자에서 심혈관..