LG유플러스(LGU+)는 2024년 2분기 실적 전망에서 회복 가능성을 보이며, 장기 배당 투자를 고민해볼 시점으로 평가받고 있습니다. 하나증권은 LGU+에 대한 투자의견을 중립으로 유지하며, 12개월 목표주가를 13,000원으로 설정했습니다. 이번 글에서는 LGU+의 2분기 실적 전망, 주요 이슈, 투자 전략 등에 대해 상세히 살펴보겠습니다.1. 목표주가 및 투자의견하나증권은 LGU+의 12개월 목표주가를 13,000원으로 설정하고, 투자의견을 '중립(Neutral)'으로 유지했습니다. 이는 영업전산시스템 관련 무형자산상각비 부담으로 인해 2024년에도 연결 영업이익 감소가 불가피할 것으로 전망되기 때문입니다.2. 2분기 실적 회복 전망LGU+는 2024년 2분기 실적 시즌에서 회복 가능성을 보이고 있..

SK네트웍스가 2024년 2분기 실적에서 중단사업을 감안하면 사실상 증익을 이뤄낼 전망입니다. 하나증권의 리포트에 따르면, SK네트웍스의 목표 주가는 기존 대비 30% 하향된 7,000원으로 설정되었으나, 투자의견은 '매수'를 유지하고 있습니다. 이는 SK렌터카 매각과 관련된 사업부 개편 및 자산효율성 제고 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문입니다.1. 목표주가 및 투자의견하나증권은 SK네트웍스의 목표주가를 기존 대비 30% 하향 조정한 7,000원으로 설정했습니다. 2024년 예상 BPS(주당 순자산가치)에 목표 PBR(주가순자산비율) 0.7배를 적용하여 산정한 것입니다. 투자의견은 '매수'를 유지하며, 이는 SK네트웍스의 전략적 변화가 긍정적인 성과를 가져올 것으로 기대하기 때문입니다...

하나증권은 2024년 6월 25일 발표한 리포트에서 DGB금융지주에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하면서도 목표주가를 9,500원으로 하향 조정했다. 이번 목표가 하향은 2분기 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 충당금 설정으로 인해 상당히 부진한 실적이 예상되기 때문으로 분석된다. 리포트에서는 DGB금융지주의 최근 애널리스트 컨퍼런스 내용을 바탕으로 주요 사항과 향후 전략에 대해 자세히 다루고 있다.2분기 실적 전망DGB금융지주의 2분기 실적은 PF 관련 충당금 설정으로 인해 크게 부진할 것으로 예상된다. 이에 따라 연간 이익 추정치도 크게 하향 조정되었다. 이는 PF 시장의 불확실성과 관련된 손실 처리로 인해 금융지주의 재무 상태에 부정적인 영향을 미친 결과다.iM뱅크 시중은행 전환과 주요 사항DGB금융은..

1. 개요 및 투자 의견신한투자증권은 HL만도에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가를 55,000원으로 제시했습니다. 이는 HL만도가 2023년에 이어 2024년에도 신규 수주를 통해 매출 성장과 밸류에이션 개선을 기대할 수 있기 때문입니다.2. 신규 수주와 매출 성장HL만도는 샤시 제품의 우위를 바탕으로 2023년에 놀라운 신규 수주 성과를 기록했습니다. 이는 회사가 매출 성장의 중요한 발판을 확보했음을 의미합니다. 2024년에도 HL만도는 신규 수주 목표치를 상회할 것으로 전망되며, 이는 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.3. 부품사로서의 전략적 우위완성차 업체들이 고마진과 주주환원을 통해 수익률을 담보하는 반면, HL만도와 같은 부품사들은 매출 성장과 밸류에이션 개선이 핵심입니다...

1. 개요 및 투자 의견유안타증권은 에스티팜에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하며 목표주가를 112,000원으로 제시했습니다. 이는 상업화 파이프라인의 확대와 매출 성장의 본격화에 대한 기대감을 반영한 것입니다.2. 상업화 파이프라인의 확장에스티팜은 최근 라이텔로(Rytelo, imetelstat)이 MDS 적응증에 대해 FDA 승인을 받으면서 상업화 파이프라인을 3개로 확장했습니다. 연말까지 추가적인 파이프라인이 FDA 승인을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 이는 에스티팜의 상업화 파이프라인이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.3. 렉비오의 성장과 적응증 확대에스티팜이 공급하는 것으로 추정되는 렉비오(Leqvio, inclisiran)는 지난해 7월 심혈관계 질환을 동반한 고지혈증 환자에서 심혈관..

1. 개요 및 투자 의견한화투자증권은 HL만도에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하며 목표주가를 65,000원으로 제시했습니다. 이는 회사가 전자화 샤시(Chassis) 시스템 공급을 통해 수혜를 확대하고 있기 때문입니다.2. HL만도의 역사와 현재HL만도는 1962년 설립 이후 조향, 제동, NVH(소음, 진동 및 불쾌감) 관련 부품인 브레이크, 스티어링, 서스펜션을 공급해온 부품사입니다. 기존 유압 및 기계식 메커니즘을 적용한 전통적인 샤시 시스템에서 벗어나, 차량의 소프트웨어(SW) 기반 제어가 용이하도록 모터 기반의 전자화 샤시(E-Chassis) 시스템 개발 및 공급 역량을 강화하고 있습니다.3. 전자화 샤시(E-Chassis) 시스템의 중요성전자화 샤시 시스템, 특히 통합 동력 제어 장치인 I..

1. 투자 의견 및 목표 주가하나증권은 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수로 유지하며, 12개월 목표주가를 7만원으로 설정했습니다. 이는 SK텔레콤이 향후 12개월 동안 투자자들에게 최선호주로 제시된 이유와 관련이 있습니다.2. 지배구조 개편 기대감SK그룹의 지배구조 개편 이슈가 부상하고 있습니다. SK텔레콤은 이러한 개편 과정에서 유리한 위치에 있을 것으로 예상됩니다. 이는 그룹 차원에서의 전략적 결정이 SK텔레콤의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.3. 주주 이익 환원 정책SK텔레콤은 높은 주주 이익 환원 규모를 유지할 가능성이 높습니다. 이는 투자자들에게 안정적인 배당 수익을 제공하며, 주가 안정성에 기여할 것입니다. 주주 이익 환원 정책은 SK텔레콤이 장기적으로 매력적인 투자 대상으로 자리..

1. 투자 의견 및 목표 주가하나증권은 KT에 대한 투자의견을 중립으로 유지하며, 12개월 목표주가를 45,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 올해 DPS(배당 수익률) 연간 전망치에 기대 배당 수익률 4.5%를 적용한 결과입니다. 향후 DPS 상향 조정 가능성이 높아질 경우, 추가적인 목표가 상향 조정도 예상됩니다.2. 영업 실적 전망KT는 일회성 수익이 없다고 가정할 때, 이동전화 매출액과 인건비 등 제반 경비 흐름을 고려하여 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높습니다. 이로 인해 이익 모멘텀 부재 국면에서는 Multiple 확장 국면이 나타나기 어려울 것으로 전망됩니다. 그러나 이러한 영업이익 감소에도 불구하고, 주주 이익 환원 정책 강화는 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다.3. 주주 이익 환..